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Salesforce

Connecte Salesforce pour capturer l’attribution à la création de Leads ou de Contacts. Un Record-Triggered Flow avec un HTTP Callout envoie l’enregistrement en POST à Finseo, qui parse le LeadSource (ou un champ d’attribution personnalisé) et le normalise en canaux d’attribution.
Les Outbound Messages natifs de Salesforce envoient du XML et ne sont pas pris en charge. Utilise plutôt un Flow avec une action HTTP Callout — aucun code Apex requis.

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Obtenir ton URL de webhook

  1. Dans Finseo, ouvre Integrations → Salesforce → Connect.
  2. Copie ton URL de webhook personnelle (elle contient ton ID de projet, ?source=salesforce et un token secret) :

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Configurer le Flow Salesforce

  1. Dans Setup → Flow Builder, crée un Record-Triggered Flow.
  2. Objet : Lead (ou Contact), déclencheur : A record is created.
  3. Crée un Named Credential pour https://app.finseo.ai (requis pour les HTTP Callouts).
  4. Ajoute une action HTTP Callout : méthode POST, chemin /api/attribution/webhook/YOUR_PROJECT_ID?source=salesforce&token=....
  5. Construis le corps JSON à partir des champs de l’enregistrement — mappe au minimum LeadSource, Email, Name, et optionnellement un Amount pour la valeur du deal.
  6. Active le Flow.

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Tester et mapper les champs

  • Utilise l’écouteur en direct dans la boîte de dialogue de connexion Finseo : crée un Lead de test et inspecte le payload reçu.
  • Si la valeur d’attribution se trouve dans un champ personnalisé plutôt que dans LeadSource, indique-le à Finseo via le Field Mapping.

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Dépannage

Vérifie que le Named Credential pointe vers https://app.finseo.ai et que le chemin du callout inclut la query string complète avec source et token.
Finseo mappe automatiquement les valeurs LeadSource courantes (par ex. “ChatGPT”, “Google”, “Referral”). Pour les valeurs de picklist personnalisées, utilise le Field Mapping ou ajuste les libellés de la picklist.