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ClickUp

Connecte ClickUp pour pousser les tâches du module Tasks de Finseo directement dans tes listes ClickUp. Chaque tâche exportée arrive avec son titre, les données qui la justifient et des instructions étape par étape. Une fois connecté, les membres du workspace ClickUp apparaissent aussi dans les menus d’assignation de Finseo, marqués de l’icône ClickUp.

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Ce que tu peux faire

  • Exporter n’importe quelle tâche Finseo vers une liste ClickUp en un clic.
  • Exporter automatiquement les nouvelles tâches via des règles d’automatisation (filtrées par catégorie et impact).
  • Assigner les tâches exportées à des membres ClickUp directement depuis Finseo.

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Obtenir ton token API

Finseo s’authentifie avec ton token API ClickUp personnel :
  1. Connecte-toi à ClickUp et clique sur ton avatar en haut à droite.
  2. Sélectionne Settings, puis clique sur Apps dans la barre latérale.
  3. Sous API Token, clique sur Generate (ou Regenerate) et copie le token — il commence par pk_.
Consulte la documentation d’authentification de ClickUp pour plus de détails.
Le token agit avec tes permissions ClickUp. Les tâches sont créées en ton nom et ne peuvent cibler que les listes auxquelles tu as accès.

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Connexion

  1. Dans Finseo, ouvre Integrations → ClickUp → Connect.
  2. Colle le token et enregistre.

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Exporter des tâches

  • Sur la page Tasks, ouvre une tâche et utilise Export → ClickUp, puis choisis la liste de destination (Space → Folder → List).
  • Optionnellement, choisis un assigné ClickUp — la liste des membres est chargée en direct depuis ton workspace.

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Règles d’automatisation

Sous Tasks → Automation, tu peux créer des règles qui s’exécutent sur chaque nouvelle tâche générée :
  1. Choisis les filtres : catégorie (Content, Technical, Authority, …) et impact minimum.
  2. Active Create in PM tool → ClickUp et sélectionne la liste cible.
  3. Optionnellement, définis Assign in ClickUp sur un membre — les nouvelles tâches sont alors créées et assignées automatiquement.

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Dépannage

Assure-toi d’avoir copié le token personnel complet commençant par pk_ depuis Settings → Apps. Les client secrets d’apps OAuth ne fonctionnent pas ici.
Finseo n’affiche que les listes accessibles à ton utilisateur ClickUp. Demande à un admin ClickUp de partager le Space ou le Folder avec toi, puis rouvre le sélecteur.