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Salesforce

Ligue o Salesforce para capturar atribuição quando Leads ou Contacts são criados. Um Record-Triggered Flow com um HTTP Callout faz POST do registo para o Finseo, que faz parsing do LeadSource (ou de um campo de atribuição personalizado) e o normaliza em canais de atribuição.
Os Outbound Messages nativos do Salesforce enviam XML e não são suportados. Use antes um Flow com uma ação HTTP Callout — sem necessidade de código Apex.

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Obter o seu URL de webhook

  1. No Finseo, abra Integrations → Salesforce → Connect.
  2. Copie o seu URL de webhook pessoal (contém o ID do seu projeto, ?source=salesforce e um token secreto):

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Configurar o Flow do Salesforce

  1. Em Setup → Flow Builder, crie um Record-Triggered Flow.
  2. Objeto: Lead (ou Contact), gatilho: A record is created.
  3. Crie uma Named Credential para https://app.finseo.ai (obrigatória para HTTP Callouts).
  4. Adicione uma ação HTTP Callout: método POST, caminho /api/attribution/webhook/YOUR_PROJECT_ID?source=salesforce&token=....
  5. Construa o corpo JSON a partir dos campos do registo — mapeie no mínimo LeadSource, Email, Name e opcionalmente um Amount para o valor do negócio.
  6. Ative o Flow.

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Testar e mapear campos

  • Use o live listener na janela de ligação do Finseo: crie um Lead de teste e inspecione o payload recebido.
  • Se o valor de atribuição estiver num campo personalizado em vez de LeadSource, aponte o Finseo para ele via Field Mapping.

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Resolução de problemas

Verifique que a Named Credential aponta para https://app.finseo.ai e que o caminho do callout inclui a query string completa com source e token.
O Finseo mapeia automaticamente valores comuns de LeadSource (p. ex. “ChatGPT”, “Google”, “Referral”). Para valores de picklist personalizados, use o Field Mapping ou ajuste as labels da picklist.