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ClickUp

Ligue o ClickUp para enviar tarefas do módulo Tasks do Finseo diretamente para as suas listas do ClickUp. Cada tarefa exportada chega com o título, as evidências de dados que a sustentam e instruções passo a passo. Depois de ligado, os membros do workspace do ClickUp também aparecem nos menus de responsáveis do Finseo, marcados com o ícone do ClickUp.

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O que pode fazer

  • Exportar qualquer tarefa do Finseo para uma lista do ClickUp com um clique.
  • Exportar automaticamente novas tarefas através de regras de automação (filtradas por categoria e impacto).
  • Atribuir tarefas exportadas a membros do ClickUp diretamente a partir do Finseo.

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Obter o seu token de API

O Finseo autentica-se com o seu token de API pessoal do ClickUp:
  1. Inicie sessão no ClickUp e clique no seu avatar no canto superior direito.
  2. Selecione Settings e depois clique em Apps na barra lateral.
  3. Em API Token, clique em Generate (ou Regenerate) e copie o token — começa com pk_.
Consulte a documentação de autenticação do ClickUp para mais detalhes.
O token atua com as suas permissões do ClickUp. As tarefas são criadas em seu nome e só podem ser destinadas a listas a que tem acesso.

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Ligar

  1. No Finseo, abra Integrations → ClickUp → Connect.
  2. Cole o token e guarde.

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Exportar tarefas

  • Na página Tasks, abra uma tarefa e use Export → ClickUp, depois escolha a lista de destino (Space → Folder → List).
  • Opcionalmente, escolha um responsável no ClickUp — a lista de membros é carregada em direto do seu workspace.

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Regras de automação

Em Tasks → Automation pode criar regras executadas em cada nova tarefa gerada:
  1. Escolha os filtros: categoria (Content, Technical, Authority, …) e impacto mínimo.
  2. Ative Create in PM tool → ClickUp e selecione a lista de destino.
  3. Opcionalmente, defina Assign in ClickUp para um membro — as novas tarefas passam a ser criadas e atribuídas automaticamente.

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Resolução de problemas

Certifique-se de que copiou o token pessoal completo, que começa com pk_, em Settings → Apps. Os client secrets de apps OAuth não funcionam aqui.
O Finseo só mostra listas a que o seu utilizador do ClickUp tem acesso. Peça a um administrador do ClickUp para partilhar o Space ou Folder consigo e volte a abrir o seletor.