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Pipedrive

Ligue o Pipedrive para receber dados de atribuição quando negócios são criados ou atualizados. Uma Automation do Pipedrive envia um webhook com os campos do negócio e da pessoa para o Finseo, que faz parsing do seu campo personalizado “Como nos encontrou?” e o mapeia para um canal de atribuição.

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Requisitos

  • As ações de webhook dentro das Automations exigem um plano Advanced do Pipedrive ou superior.
  • Um campo personalizado nos negócios ou pessoas que capture a resposta de atribuição (p. ex. “Como nos encontrou?”).

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Obter o seu URL de webhook

  1. No Finseo, abra Integrations → Pipedrive → Connect.
  2. Copie o seu URL de webhook pessoal (contém o ID do seu projeto, ?source=pipedrive e um token secreto):

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Configurar a automation do Pipedrive

  1. No Pipedrive, comece por registar o webhook: adicione o seu URL do Finseo nas definições de webhooks para que fique selecionável nas Automations.
  2. Vá a Tools and apps → Automations → + Automation.
  3. Gatilho: Deal created (ou Deal updated, opcionalmente monitorizando o seu campo de atribuição).
  4. Ação: Send webhook → selecione o seu webhook do Finseo, método POST.
  5. No corpo (key-value ou raw JSON), mapeie o título do negócio, o email/nome da pessoa, o valor do negócio e o seu campo personalizado de atribuição.
  6. Ative a automation.

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Testar e mapear campos

  • Use o live listener na janela de ligação do Finseo: crie um negócio de teste e inspecione o payload recebido.
  • O Pipedrive envia os campos personalizados sob chaves semelhantes a hashes — use o Field Mapping na janela para selecionar o campo de atribuição se não for detetado automaticamente.

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Resolução de problemas

Os pedidos de webhook nas Automations estão disponíveis nos planos Advanced e superiores. Em planos inferiores, encaminhe os dados através de Zapier, Make ou n8n — consulte Zapier / Make.
Inclua os campos de valor e moeda do negócio no corpo do webhook para que o Finseo possa acompanhar a receita por canal de atribuição.