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Salesforce

Collega Salesforce per catturare l’attribution alla creazione di Lead o Contatti. Un Record-Triggered Flow con un’azione HTTP Callout invia il record a Finseo tramite POST; Finseo interpreta il LeadSource (o un campo di attribution personalizzato) e lo normalizza in canali di attribution.
Gli Outbound Messages nativi di Salesforce inviano XML e non sono supportati. Usa invece un Flow con un’azione HTTP Callout — nessun codice Apex richiesto.

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Ottieni il tuo URL webhook

  1. In Finseo apri Integrations → Salesforce → Connect.
  2. Copia il tuo URL webhook personale (contiene l’ID del tuo progetto, ?source=salesforce e un token segreto):

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Configura il Flow di Salesforce

  1. In Setup → Flow Builder, crea un Record-Triggered Flow.
  2. Oggetto: Lead (o Contact), trigger: A record is created.
  3. Crea una Named Credential per https://app.finseo.ai (richiesta per gli HTTP Callout).
  4. Aggiungi un’azione HTTP Callout: metodo POST, percorso /api/attribution/webhook/YOUR_PROJECT_ID?source=salesforce&token=....
  5. Componi il corpo JSON dai campi del record — mappa almeno LeadSource, Email, Name e facoltativamente un Amount per il valore del deal.
  6. Attiva il Flow.

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Test e mappatura dei campi

  • Usa il live listener nella finestra di connessione di Finseo: crea un Lead di prova e ispeziona il payload ricevuto.
  • Se il valore di attribution si trova in un campo personalizzato invece che in LeadSource, indicalo a Finseo tramite Field Mapping.

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Risoluzione dei problemi

Verifica che la Named Credential punti a https://app.finseo.ai e che il percorso del callout includa la query string completa con source e token.
Finseo mappa automaticamente i valori comuni di LeadSource (ad es. “ChatGPT”, “Google”, “Referral”). Per i valori di picklist personalizzati, usa Field Mapping o modifica le etichette della picklist.