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Pipedrive

Collega Pipedrive per ricevere dati di attribution quando i deal vengono creati o aggiornati. Un’automazione Pipedrive invia a Finseo un webhook con i campi del deal e della persona; Finseo interpreta il tuo campo personalizzato “Come ci hai trovato?” e lo mappa su un canale di attribution.

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Requisiti

  • Le azioni webhook nelle Automazioni richiedono un piano Pipedrive Advanced o superiore.
  • Un campo personalizzato su deal o persone che raccolga la risposta di attribution (ad es. “Come ci hai trovato?”).

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Ottieni il tuo URL webhook

  1. In Finseo apri Integrations → Pipedrive → Connect.
  2. Copia il tuo URL webhook personale (contiene l’ID del tuo progetto, ?source=pipedrive e un token segreto):

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Configura l’automazione Pipedrive

  1. In Pipedrive, registra prima il webhook: aggiungi il tuo URL Finseo nelle impostazioni webhook in modo che diventi selezionabile nelle Automazioni.
  2. Vai su Tools and apps → Automations → + Automation.
  3. Trigger: Deal created (o Deal updated, facoltativamente monitorando il tuo campo di attribution).
  4. Azione: Send webhook → seleziona il tuo webhook Finseo, metodo POST.
  5. Nel corpo (chiave-valore o JSON raw), mappa il titolo del deal, email/nome della persona, il valore del deal e il tuo campo personalizzato di attribution.
  6. Attiva l’automazione.

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Test e mappatura dei campi

  • Usa il live listener nella finestra di connessione di Finseo: crea un deal di prova e ispeziona il payload ricevuto.
  • Pipedrive invia i campi personalizzati sotto chiavi simili a hash — usa Field Mapping nella finestra per selezionare il campo di attribution se non viene rilevato automaticamente.

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Risoluzione dei problemi

Le richieste webhook nelle Automazioni sono disponibili sui piani Advanced e superiori. Sui piani inferiori, instrada i dati tramite Zapier, Make o n8n — vedi Zapier / Make.
Includi i campi valore e valuta del deal nel corpo del webhook, così Finseo può tracciare il fatturato per canale di attribution.