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Salesforce

Conecta Salesforce para capturar la atribución cuando se crean Leads o Contacts. Un Record-Triggered Flow con un HTTP Callout hace POST del registro a Finseo, que parsea el LeadSource (o un campo de atribución personalizado) y lo normaliza en canales de atribución.
Los Outbound Messages nativos de Salesforce envían XML y no están soportados. Usa en su lugar un Flow con una acción de HTTP Callout — no se requiere código Apex.

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Obtén tu URL de webhook

  1. En Finseo, abre Integrations → Salesforce → Connect.
  2. Copia tu URL de webhook personal (contiene el ID de tu proyecto, ?source=salesforce y un token secreto):

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Configura el Flow de Salesforce

  1. En Setup → Flow Builder, crea un Record-Triggered Flow.
  2. Objeto: Lead (o Contact), trigger: A record is created.
  3. Crea una Named Credential para https://app.finseo.ai (requerida para los HTTP Callouts).
  4. Añade una acción de HTTP Callout: método POST, ruta /api/attribution/webhook/YOUR_PROJECT_ID?source=salesforce&token=....
  5. Construye el body JSON a partir de los campos del registro — mapea como mínimo LeadSource, Email, Name y opcionalmente un Amount para el valor del deal.
  6. Activa el Flow.

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Prueba y mapea los campos

  • Usa el live listener en el diálogo de conexión de Finseo: crea un Lead de prueba e inspecciona el payload recibido.
  • Si el valor de atribución está en un campo personalizado en lugar de LeadSource, indícaselo a Finseo mediante Field Mapping.

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Troubleshooting

Comprueba que la Named Credential apunta a https://app.finseo.ai y que la ruta del callout incluye la query string completa con source y token.
Finseo mapea los valores comunes de LeadSource (p. ej. “ChatGPT”, “Google”, “Referral”) automáticamente. Para valores de picklist personalizados, usa Field Mapping o ajusta las etiquetas de la picklist.