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Pipedrive

Conecta Pipedrive para recibir datos de atribución cuando se crean o actualizan deals. Una Automation de Pipedrive envía un webhook con los campos del deal y de la persona a Finseo, que parsea tu campo personalizado “¿Cómo nos encontraste?” y lo mapea a un canal de atribución.

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Requisitos

  • Las acciones de webhook dentro de Automations requieren un plan Advanced de Pipedrive o superior.
  • Un campo personalizado en deals o personas que capture la respuesta de atribución (p. ej. “¿Cómo nos encontraste?”).

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Obtén tu URL de webhook

  1. En Finseo, abre Integrations → Pipedrive → Connect.
  2. Copia tu URL de webhook personal (contiene el ID de tu proyecto, ?source=pipedrive y un token secreto):

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Configura la automation de Pipedrive

  1. En Pipedrive, registra primero el webhook: añade tu URL de Finseo en los ajustes de webhooks para que sea seleccionable en Automations.
  2. Ve a Tools and apps → Automations → + Automation.
  3. Trigger: Deal created (o Deal updated, opcionalmente monitorizando tu campo de atribución).
  4. Acción: Send webhook → selecciona tu webhook de Finseo, método POST.
  5. En el body (clave-valor o JSON en bruto), mapea el título del deal, el email/nombre de la persona, el valor del deal y tu campo personalizado de atribución.
  6. Activa la automation.

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Prueba y mapea los campos

  • Usa el live listener en el diálogo de conexión de Finseo: crea un deal de prueba e inspecciona el payload recibido.
  • Pipedrive envía los campos personalizados bajo claves de tipo hash — usa Field Mapping en el diálogo para seleccionar el campo de atribución si no se detecta automáticamente.

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Troubleshooting

Las peticiones de webhook en Automations están disponibles en planes Advanced y superiores. En planes inferiores, enruta los datos a través de Zapier, Make o n8n — consulta Zapier / Make.
Incluye los campos de valor y moneda del deal en el body del webhook para que Finseo pueda hacer seguimiento de ingresos por canal de atribución.