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Close

Verbinde Close CRM, um Attribution zu erfassen, sobald Leads erstellt werden. Close feuert einen Webhook mit den Lead-Daten inklusive Custom Fields; Finseo scannt nach der „Wie hast du uns gefunden?”-Antwort und normalisiert sie in einen Attributionskanal.

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Voraussetzungen

  • Webhooks in der Close-UI gibt es ab dem Business Plan. Auf niedrigeren Plänen kannst du Webhook-Subscriptions stattdessen über die Close API erstellen.
  • Ein Custom Field auf Leads, das die Attributionsantwort erfasst.

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Webhook-URL holen

  1. Öffne in Finseo Integrations → Close → Connect.
  2. Kopiere deine persönliche Webhook-URL (enthält deine Projekt-ID, ?source=close-crm und einen geheimen Token):

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Close-Webhook einrichten

  1. Gehe in Close zu Settings → Integrations → Webhooks (Zahnrad-Icon unten links in der Seitenleiste).
  2. Klicke auf Add Webhook und füge deine Finseo-URL ein.
  3. Wähle das Event lead.created (ergänze lead.updated, wenn das Attributionsfeld später gefüllt wird).
  4. Speichere — Close sendet einen Test-Ping, um zu prüfen, ob der Endpoint erreichbar ist.
Alternativ per API: POST https://api.close.com/api/v1/webhook/ mit url und events: [{"object_type": "lead", "action": "created"}].

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Testen und Felder mappen

  • Nutze den Live-Listener im Finseo-Connect-Dialog: Erstelle einen Test-Lead in Close und sieh dir den empfangenen Payload an.
  • Wird das Attributions-Custom-Field nicht automatisch erkannt, wähle es unter Field Mapping.

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Troubleshooting

UI-verwaltete Webhooks erfordern den Business Plan. Entweder upgraden, die Subscription per API erstellen oder die Daten über Zapier/Make/n8n leiten.